2018年水路運(yùn)輸市場發(fā)展情況和2019年市場展望
交通運(yùn)輸部水運(yùn)局
一、2018年水路運(yùn)輸市場發(fā)展情況
（一）國內(nèi)沿海航運(yùn)市場總體平穩(wěn)。
1.干散貨運(yùn)輸市場：運(yùn)輸需求增速回落，運(yùn)力增幅較大。
2018年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對大宗散貨運(yùn)輸需求增速下降，煤炭、礦石、糧食等沿海運(yùn)輸增速回落。全國北方港口煤炭下水量為8.12億噸，同比增長9.1%。截至2018年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1832艘、6247.56萬載重噸，船舶運(yùn)力同比增長13.1%。由于經(jīng)營主體對市場行情看好和提高進(jìn)口二手船環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)政策出臺預(yù)期，全年新增沿海干散貨船運(yùn)力較多，其中，進(jìn)口二手船噸位占新增運(yùn)力的40%以上。
全年，中國沿海散貨運(yùn)價指數(shù)呈“W”型波動走勢。運(yùn)價指數(shù)最高值為1月份的1477.53點(diǎn)，之后運(yùn)價開始下滑，4月中旬跌至年內(nèi)低點(diǎn)，此后，隨著供給側(cè)改革背景下進(jìn)口煤總量控制政策重啟，下游采購需求集中釋放，運(yùn)價有所回升。三季度，持續(xù)臺風(fēng)影響導(dǎo)致運(yùn)力階段性緊張，運(yùn)價波動走高。四季度，由于消費(fèi)市場終端庫存維持高位，運(yùn)價再度下跌。中國沿海散貨運(yùn)價指數(shù)全年平均值為1149點(diǎn)，同比基本持平，煤炭、礦石和糧食運(yùn)價指數(shù)同比分別下跌1.5%，增長7.4%和下跌7.0%。
2.液貨危險品運(yùn)輸市場：運(yùn)力供給相對富余，細(xì)分市場各有不同。
2018年，沿海油船運(yùn)輸市場需求小幅下降，運(yùn)力總體上處于過剩狀態(tài)，運(yùn)價保持穩(wěn)定。受海洋油終端檢修及產(chǎn)量下降、部分山東地方煉廠限產(chǎn)停產(chǎn)等影響，全年沿海省際原油運(yùn)輸量完成7040萬噸、同比下降7%，成品油下水量完成3000萬噸，同比基本持平。截至2018年底，全國共擁有沿海省際運(yùn)輸油船1296艘、1024.34萬載重噸，運(yùn)力略有增長。由于假日效應(yīng)、煉廠集中出貨、惡劣天氣造成船舶壓港等因素影響，沿海省際成品油船運(yùn)力出現(xiàn)階段性緊張。全年，沿海原油運(yùn)價指數(shù)保持穩(wěn)定，平均值為1543.88點(diǎn)；成品油運(yùn)價指數(shù)波動運(yùn)行，平均值為1274.11點(diǎn)，同比基本持平。
散裝液體化學(xué)品船運(yùn)輸需求基本穩(wěn)定，船舶運(yùn)力供給略有富余，運(yùn)價保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于低速增長期，沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求保持較低增長水平，全年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量2680萬噸，同比增長3.1%。截至2018年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）288艘、112.90萬載重噸，同比分別增長5.88%、6.33%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價整體與上年基本持平，保持穩(wěn)定，部分航線運(yùn)價有2%左右漲幅。
液化氣船運(yùn)輸需求小幅增長，供需關(guān)系總體平衡，丙烯、乙烯等高端氣體運(yùn)輸船運(yùn)力略微偏緊，全年完成沿海液化氣運(yùn)量323萬噸，同比增長3.8%（含22萬噸液氨）。截至2018年底，沿海省際液化氣船共72艘、24.79萬載重噸，同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運(yùn)輸價格水平有所回升，年度增幅在5%以內(nèi)。
3.集裝箱運(yùn)輸市場：運(yùn)力大量投放，運(yùn)價總體回落。
2018年，沿海港口內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量同比增長7.9%，增速較上年加快1.4個百分點(diǎn)。截至2018年底，國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計252艘、71.6萬TEU，箱位數(shù)同比增長18.3%。
由于水路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，沿海煤炭、糧食“散改集”需求總體較為旺盛，但受大量新造船投放市場影響，運(yùn)力過剩加劇，市場運(yùn)價下跌，出現(xiàn)企業(yè)暫停航線經(jīng)營的情況，市場集中度有所提高。全年的內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價指數(shù)除三季度有所回升外，其它時間均處于下滑態(tài)勢，沿海集裝箱運(yùn)價指數(shù)平均值為1126.33點(diǎn)，同比下降8.3%。
4.旅客運(yùn)輸市場：水路客運(yùn)增速平穩(wěn)。
2018年，渤海灣省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量583萬人次、135萬臺次，同比增長6%和9%；瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量1522萬人次、345萬臺次，同比增長1.7%和9.1%。截至2018年底，渤海灣省際客滾船舶運(yùn)力23艘、32340客位、3442車位，瓊州海峽省際客滾船舶運(yùn)力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運(yùn)力供需基本平衡，平時供給略有富余，春運(yùn)或惡劣天氣時期略顯不足。
（二）海峽兩岸間航運(yùn)市場。
2018年，兩岸間海上直航完成貨運(yùn)量5022萬噸，同比增長0.5%。普通散雜貨、散裝液體化學(xué)品、液化氣和油品完成運(yùn)量分別為1478萬噸、523萬噸、87萬噸、4.3萬噸，同比分別增長2%、1.8%、7%、26.1%。集裝箱運(yùn)量完成220萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降2.1%。
全年，兩岸間海上直航完成客運(yùn)量215.4萬人次，同比增長9.3%，其中，大陸至臺灣本島客運(yùn)量18萬人次，同比增長16.1%；福建至臺灣金馬澎客運(yùn)量197.4萬人次，同比增長8.7%。
（三）國際航運(yùn)干散貨市場總體較好，集運(yùn)市場平穩(wěn)，原油市場觸底回升。
1.干散貨運(yùn)輸：需求增速放緩，運(yùn)價增幅收窄。
2018年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)步增長，世界干散貨運(yùn)輸需求增幅放緩，市場供需處于弱平衡狀態(tài)，在亞洲需求增長、臺風(fēng)造成階段性運(yùn)力緊張等因素影響下，干散貨運(yùn)輸市場有所回暖，但運(yùn)價上漲幅度收窄。在環(huán)保限產(chǎn)、廢鋼利用率上升等因素影響下，我國鐵礦石進(jìn)口量微降，全年進(jìn)口10.6億噸，同比下降1.0%；煤炭進(jìn)口需求總體旺盛，全年煤炭進(jìn)口2.8億噸，同比增長3.9%，增速放緩2.2個百分點(diǎn)；全年大豆進(jìn)口8803萬噸，同比下降7.9%，創(chuàng)6年來同期最低值。
2018年，波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)（BDI）平均值為1352點(diǎn)，同比上漲18.1%，最低值948點(diǎn)，較2017年685點(diǎn)有明顯上升；最高值1774點(diǎn)，較2017年1743點(diǎn)上升31點(diǎn)，上行壓力逐步增大。
2.原油市場：運(yùn)力擴(kuò)張放緩，市場觸底回升。
2018年，世界原油海運(yùn)需求繼續(xù)增長，運(yùn)力擴(kuò)張放緩。中國原油進(jìn)口仍然保持較快增速，全年原油進(jìn)口量約4.6億噸，同比增長10.1%。由于通過管道等非海運(yùn)渠道運(yùn)至中國的俄羅斯原油量增加，全年海運(yùn)進(jìn)口量約4.16億噸，同比增長9.0%，海上運(yùn)輸量占總進(jìn)口量的比重為90.4%，下降0.6個百分點(diǎn)。
得益于原油船隊規(guī)模增速放緩、運(yùn)輸需求增加，原油輪即期運(yùn)輸市場行情盤整走高，四季度企業(yè)效益觸底反彈。2018年，中東至中國航線（WS）平均值57.26點(diǎn)，同比下降2.46%，油輪等價期租租金（TCE）為18720美元/天，同比增長7.5%。
3.集裝箱市場：全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展增速趨緩，市場運(yùn)價表現(xiàn)不及預(yù)期。
2018年年初，國際集裝箱運(yùn)輸市場延續(xù)上年良好走勢，市場預(yù)期大多較好，并刺激航運(yùn)企業(yè)加快運(yùn)力升級換代速度。隨后，受國際經(jīng)濟(jì)形勢變化影響，需求增速明顯放緩。
除美國航線受貨主加速出貨導(dǎo)致航線短期運(yùn)力緊張、市場運(yùn)價維持高位外，其余多數(shù)航線上的市場運(yùn)價表現(xiàn)相對疲軟。中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（CCFI）綜合指數(shù)全年平均值為818點(diǎn)，同比基本持平。
4.國際郵輪：運(yùn)輸量增速繼續(xù)回落。
2018年，接待國際郵輪和旅客分別為960航次、250萬人，同比分別下降8.8%、增長2.7%，國際郵輪運(yùn)輸市場進(jìn)入調(diào)整期。國內(nèi)港口始發(fā)郵輪平均客位達(dá)到3411客位/艘，船舶大型化趨勢明顯。
二、2019年航運(yùn)市場展望
（一）國內(nèi)航運(yùn)市場。
1.沿海干散貨運(yùn)輸需求增速下滑，運(yùn)價下跌概率大。
受宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增加以及能源結(jié)構(gòu)深化調(diào)整影響，2019年沿海干散貨運(yùn)輸需求增速將進(jìn)一步放緩。與此同時，前期投放的大量船舶運(yùn)力較大，短期內(nèi)難以得到消化，因此，國內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力供需關(guān)系更加寬松，運(yùn)價回落可能性較大。
2.沿海油品運(yùn)輸需求偏弱，運(yùn)價難以提振。
受油田減產(chǎn)和國內(nèi)輸油管道建設(shè)影響，沿海省際原油運(yùn)輸總體需求將進(jìn)一步下滑，預(yù)計全年運(yùn)輸量低于7000萬噸。隨著煉廠新產(chǎn)能的投產(chǎn)，預(yù)計原油加工量將繼續(xù)回升，但由于成品油市場終端需求不旺，水路貨運(yùn)量增幅有限，運(yùn)力供應(yīng)總體充裕，沿海成品油運(yùn)價基本保持穩(wěn)定。
3.沿海化學(xué)品和液化氣運(yùn)輸需求略有增長，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
隨著部分大型石化基地項目投產(chǎn)，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運(yùn)需求量有所增加，但增幅有限，運(yùn)輸市場發(fā)展平穩(wěn)有序，適貨性更好的不銹鋼化學(xué)品船、高端化工氣體船等船舶運(yùn)力有望得到進(jìn)一步增長。
4.沿海集裝箱運(yùn)輸市場供需均有一定增長，但運(yùn)價下行壓力較大。
在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長不確定性加大、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求將保持一定的增長，前期大規(guī)模投入的船舶運(yùn)力有望得到部分消化，但國際航線部分運(yùn)力仍有可能梯級置換投放至國內(nèi)市場，運(yùn)力供過于求的情況仍將存在，運(yùn)價低位運(yùn)行的可能性較大。
（二）兩岸航運(yùn)市場：貨運(yùn)小幅增長，客運(yùn)繼續(xù)增加。
貨運(yùn)方面，因兩岸縣市交流合作進(jìn)一步增加，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品貿(mào)易增多，兩岸間集裝箱運(yùn)量預(yù)計增長10%?？瓦\(yùn)方面，全年預(yù)計增幅5%左右。
（三）國際航運(yùn)市場。
1.干散貨運(yùn)輸需求低速增長，運(yùn)價面臨下行壓力。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2019年全球干散貨運(yùn)輸市場需求預(yù)計增長2.0%，船隊規(guī)模增長2.4%，運(yùn)力增幅略高于需求增速，運(yùn)價上行壓力增大。同時，中美經(jīng)貿(mào)摩擦、世界航運(yùn)業(yè)限硫令等可能對市場帶來較大的不確定性。
2.油輪運(yùn)輸供求改善，運(yùn)價緩慢回升。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2019年全球油輪運(yùn)輸需求增幅略有放大，預(yù)計增長1.9%，并稍快于1.0%的運(yùn)力增長速度，運(yùn)力過剩程度有所緩解，運(yùn)價將保持緩慢上升態(tài)勢。
3.集裝箱運(yùn)輸市場需求不旺，船舶大型化發(fā)展趨勢制約市場運(yùn)價上漲。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球集裝箱運(yùn)輸市場需求增長3.2%，較2018年減緩1.3個百分點(diǎn)，船隊運(yùn)力規(guī)模增長3.4%，但萬箱及以上大型集裝箱船舶仍將保持較快增長，預(yù)計市場運(yùn)力過剩情況仍將持續(xù)。同時，經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展形勢不容樂觀，貿(mào)易環(huán)境存在惡化的可能，市場運(yùn)價或?qū)⒊袎合滦小?/span>
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